小型空壓機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展情況綜述（一）

【壓縮機(jī)網(wǎng)】前言

空氣壓縮機(jī)是一種用以壓縮氣體的設(shè)備，它能夠?qū)㈦姍C(jī)的機(jī)械能轉(zhuǎn)換成氣體壓力能，主要用于為輕工制造、礦山、電子、機(jī)械制造、電力、冶金、醫(yī)藥、食品、石油及化工、建筑裝修裝飾、汽車維修等行業(yè)提供空氣動力。市場上廣泛應(yīng)用的空氣壓縮機(jī)主要是螺桿式空氣壓縮機(jī)和活塞式空氣壓縮機(jī)。

螺桿式空氣壓縮機(jī)依靠一對平行排列、相互嚙合的螺桿轉(zhuǎn)子與機(jī)殼形成壓縮腔，通過螺桿轉(zhuǎn)子齒間容積的變化而提高氣體空氣壓力.主要由螺桿主機(jī)動力（電動機(jī)或柴油機(jī)）壓力容器電控系統(tǒng)等部分組成，主要應(yīng)用于機(jī)械制造、化工和石化、礦山冶金等工業(yè)領(lǐng)域。

活塞式空氣壓縮機(jī)是靠活塞在氣缸中作往復(fù)運動來壓縮空氣，主要由驅(qū)動電機(jī)、傳動裝置、儲氣罐、安全閥、壓力表等部分構(gòu)成?；钊娇諝鈮嚎s機(jī)于19世紀(jì)初在歐美國家成功研制，經(jīng)過在使用中不斷地改進(jìn)利和技術(shù)積嘉，其牛產(chǎn)技術(shù)口超成熟.使用效果穩(wěn)定，具有非常管漏的應(yīng)用，擁有較大的市場需求，可用干建筑.裝飾. 汽車維修.機(jī)，械制造等領(lǐng)域。

小型活塞式空氣壓縮機(jī)（排氣量<6cfm）（簡稱"小型空壓機(jī)"），在應(yīng)用領(lǐng)域和終端用戶上與工業(yè)用活塞式空氣壓縮機(jī)有顯著的區(qū)別，在產(chǎn)品的可靠性要求、外觀設(shè)計等方面也存在較大差異。工業(yè)用活塞式空氣壓縮機(jī)為礦山、電力、冶金等工業(yè)場所提供大流量的空氣動力。小型字壓機(jī)主要與氣釘槍、充氣槍、氣動扳手、棘輪扳手、黃油槍、噴槍、砂輪機(jī)等家用氣動工具相連接，為住宅、公共建筑和汽車維修養(yǎng)護(hù)店等家庭及商業(yè)場所提供小流量的空氣動力。

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）標(biāo)準(zhǔn)，小型空壓機(jī)所處行業(yè)屬于C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè)。主管部門是國家發(fā)改委、 國家工信部等相關(guān)部門;小型空壓機(jī)，行業(yè)自律組織是中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會壓縮機(jī)分會。

一、小型空壓機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及前景

1.小型空壓機(jī)行業(yè)與氣動工具行業(yè)有著緊密的關(guān)聯(lián)度

小型空壓機(jī)作為氣動工具的動力元件，是氣動工具獲得壓縮空氣的能源裝置，因此小型空壓機(jī)行業(yè)與氣動工具行業(yè)有著緊密的關(guān)聯(lián)度，行業(yè)發(fā)展與氣動工具行業(yè)的發(fā)展過程相似度較高。

2.氣動工具行業(yè)持續(xù)發(fā)展

2015 年全球動力工具市場規(guī)模為275.8億美元，德國萊茵 TUV 集團(tuán)預(yù)計到2025年全球動力工具市場規(guī)模可達(dá)464.7億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到5.4%。目前北美、歐洲和亞太地區(qū)為全球三大動力工具市場，總計占有超過70%的市場份額，亞太地區(qū)是全球制造動力工具中成長最快速的地區(qū)。

動力工具一般分為電動工具、氣動工具和以內(nèi)燃機(jī)（汽油機(jī)/柴油機(jī)）驅(qū)動的工具及其他三種類別。目前，電動工具的市場份額仍較高。根據(jù)德國萊茵 TUV集團(tuán)公布的《2016年中國電動工具市場白皮書》，歐洲市場電動工具約占動力工具市場份額75%，氣動工具市場份額約 15%。因為氣動工具具有以下比較優(yōu)勢，在房屋裝配、汽車修理市場，氣動工具的出現(xiàn)在很大程度上取代了電動工具∶①操作便捷∶氣動工具通過供氣閥手柄以及調(diào)整調(diào)節(jié)閥可以很簡單地進(jìn)行操作，轉(zhuǎn)速范圍上能提供從100rpm 到 70.000rpm 更多級別的選擇，在同樣輸出功率的情況下，機(jī)身小巧壽命長，適合長時間工作;②環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)∶氣動工具能在溫度范圍很寬、潮濕和有灰塵的環(huán)境下可靠工作，浸水時不會產(chǎn)生電火花，安全性高;③按量容積之比輸出功率大∶氣動工具在同樣的輸出功率下，比電動工具小型輕量。因此盡管目前動力工具市場中電動工具的市場份額仍占比最大，但是氣動工具的比例在持續(xù)增加。

3.歐美發(fā)達(dá)國家為小型空壓機(jī)主要消費市場，中國等發(fā)展中國家為小型空壓機(jī)生產(chǎn)制造基地歐美發(fā)達(dá)國家氣動工具以及相應(yīng)的空氣動力設(shè)備市場需求規(guī)模較大，多年來保持持續(xù)的增長，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)也是小型空壓機(jī)的主要消費市場。小型空壓機(jī)在歐美地區(qū)使用歷史悠久，行業(yè)技術(shù)發(fā)展較為成熟、市場競爭較為充分。該行業(yè)的發(fā)展與當(dāng)?shù)厝藗兊纳盍?xí)慣有著緊密的聯(lián)系。在歐美國家和地區(qū)，由于人們多數(shù)擁有帶庭院的獨棟房屋，居民的汽車保有量高于其他地區(qū)，同時歐美地區(qū)的房屋翻修、汽車修配的人工成本較高，發(fā)達(dá)國家的居民盡量避免聘請收費較高的專業(yè)工匠和專業(yè)修理修配公司，人們尤其熱衷于從家居建材用品零售商購買半成品及工具，在家自己組裝的 DIY（Do-It-Yourself）生活方式，因此對于氣動工具以及相應(yīng)的空氣動力設(shè)備需求量較大。小型空壓機(jī)的使用壽命通常在300-500 小時，能夠極大程度地滿足DIY 消費者和部分專業(yè)級消費者對于空氣動力設(shè)備的需求，因此極其受到歐美國家和地區(qū)消費者的青睞。隨著工藝技術(shù)的積累，以靜音空壓機(jī)為代表的小型空壓機(jī)在日本等亞洲國家和地區(qū)也廣受歡迎。

目前小型空壓機(jī)的市場份額以歐美品牌為主，其中北美市場主要的小型空壓機(jī)品牌有Campbell Hausfeld、Craftsman、Dewalt、Husky，Kobalt.Porter Cable，Ridgid等，歐洲主要品牌有 ABAC、Fini等。知名小型空壓機(jī)品牌多為全球知名工具制造企業(yè)擁有，或為大型零售商自有品牌。由于發(fā)達(dá)國家人工成本、制造成本不斷上升，歐美工具制造企業(yè)的業(yè)務(wù)重心由產(chǎn)品制造轉(zhuǎn)向品牌建設(shè)上，從而逐漸轉(zhuǎn)變成品牌商。與此同時，由于勞動力成本低廉，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，跨國小型空壓機(jī)品牌企業(yè)紛紛將生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至亞洲及其他地區(qū)的發(fā)展中國家，亞洲已成為全球空壓機(jī)的重要生產(chǎn)基地。

在國內(nèi)，隨著全球小型空壓機(jī)市場份額的逐步擴(kuò)大和小型空壓機(jī)出□市場需求的穩(wěn)定增長，小型空壓機(jī)制造業(yè)近年來獲得良好發(fā)展空間。國內(nèi)小型空壓機(jī)企業(yè)通過OEM/ODM 模式為歐美知名企業(yè)進(jìn)行代工生產(chǎn)例如Porter Cable系列產(chǎn)品目前主要在中國制造，Husky系列產(chǎn)品以前僅在美國制造，現(xiàn)在主要在中國大陸和中國臺灣地區(qū)制造。我國勞動力優(yōu)勢及靜音空壓機(jī)和高壓空壓機(jī). 創(chuàng)新研發(fā)能力的提高驅(qū)動了小型空壓機(jī)的生產(chǎn)制造向我國轉(zhuǎn)移，目前我國專業(yè)生產(chǎn)小型空壓機(jī)的企業(yè)，主要針對北美、歐盟市場進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及制造，以出口為主。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)基本已掌握了核心工藝技術(shù)，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，在產(chǎn)品質(zhì)量和性能上能夠滿足國外知名客戶的要求，并已進(jìn)入北美、歐盟等主流市場，與國外品牌廠商及全球連鎖零售商建立了長期穩(wěn)定的供應(yīng)合作關(guān)系。

據(jù)中國海關(guān)總署信息中心統(tǒng)計，2019 年我國空氣及其他氣體壓縮機(jī)出口數(shù)量達(dá)到1，153.25萬臺，至北美、歐洲和亞洲市場占比分別為29.07%、39.71%及20.43%，占空氣及其他氣體壓縮機(jī). 出口數(shù)量總額的89.22%，其中美國是中國空壓機(jī)出口第一大國，2019年中國出口美國空壓機(jī)達(dá)到293.43萬臺，占總出口數(shù)量25.44%。

在海外市場規(guī)模方面，2014年我國空壓機(jī)出口額為7.82億美元，至2020年已達(dá)14.68億美元，空壓機(jī)出口額復(fù)合增長率達(dá)到11.07%，市場總?cè)萘砍尸F(xiàn)不斷上升態(tài)勢。

在國內(nèi)市場方面，相比歐美地區(qū)，我國由于居住環(huán)境、生活習(xí)慣、人工成本的不同導(dǎo)致普通居民對于小型空壓機(jī)的需求量相對較小，目前國內(nèi)氣動工具DIY市場尚未形成，小型空壓機(jī)主要使用者為專業(yè)的裝修公司、汽修店等。但隨著我國消費者經(jīng)濟(jì)水平地提高以及消慧觀念的轉(zhuǎn)變，城市居民對家庭器具修理、小型家具制作、房屋裝飾、庭院綠化修理、汽車維修等方面差異化和個性化的需求將愈加強(qiáng)烈，我國市場需求仍具有較大的增長潛力，未來國內(nèi)小型空壓機(jī)市場具備較大發(fā)展空間。

二、市場供求狀況及變動原因

1.小型空壓機(jī)市場需求情況及變化原因

從需求方面來看，小型空壓機(jī)產(chǎn)品滲透到了社會生活的各個層面，無論是在住宅行業(yè)，還是在公共建筑業(yè)、汽車維修養(yǎng)護(hù)行業(yè)等方面，都得到了廣泛地應(yīng)用，因此小型空壓機(jī).下游市場主要包括建筑裝修裝飾行業(yè)、汽車維修養(yǎng)護(hù)行業(yè)等。具體情況如下∶

A 建筑裝修裝飾行業(yè)

建筑裝修裝飾行業(yè)可分為住宅裝修裝飾和公共建筑裝修裝飾兩部分，涉及室內(nèi)和室外的各項工程，具體包括墻面、地板、樓梯、門窗、家具裝配和戶外庭院、花園裝修等。小型空壓機(jī)在建造和翻新等作業(yè)中能夠提供空氣動力，應(yīng)用范圍廣泛，因住字建筑和公共建筑裝修裝飾行業(yè)/的發(fā)展對小型空壓機(jī)行業(yè)的發(fā)展起著重要促進(jìn)作用。

在國際市場方面，2012年至2019年，美國非住宅建筑開支復(fù)合增長率達(dá)4.52%，而住宅建筑開支復(fù)合增長率更是高達(dá)9.49%，這得益于美國人購房置業(yè)和房屋修繕的強(qiáng)勁需求。據(jù)統(tǒng)計，美國千禧代（出生于1984年至2000年之間的人群）人口數(shù)量占整個購房者市場的 33%，這一群體正進(jìn)入結(jié)婚生子的階段，購房置業(yè)的需求推動了住宅建筑行業(yè)的發(fā)展;嬰兒潮世代（出生于1946年至1964年之間的人群）人口數(shù)量占整個購房者市場的30%，這一群體已步入中老年階段，具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實力，因此對新住房建造、舊住房翻新、公寓和出租房建設(shè)與翻新均有較大需求。此外. 美國八成左右的房屋建設(shè)于1980年以前，年代較為久遠(yuǎn)，因此產(chǎn)生了大量翻修需求，有利于住宅建筑裝修裝飾行業(yè)發(fā)展。同期加拿大建筑總投資額也是穩(wěn)定上升態(tài)勢。北美建筑裝修裝飾行業(yè)的欣欣向榮為小型空壓機(jī)行業(yè)的發(fā)展奠定了良好市場基礎(chǔ).

在玉內(nèi)市場方面，我壓建筑裝飾行/日趨成孰，與動直和空玉機(jī)戶在我國家裝裝飾行業(yè)和家具制造業(yè)中得到廣泛使用。一方面，有別于歐美家庭式DY市場消費的需求，氣動工具和小型空壓機(jī)在國內(nèi)主要使用者為專業(yè)的建筑裝修公司。隨著中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，我國房地產(chǎn)市場快速發(fā)展，作為下游的家裝行業(yè)也隨之蓬勃發(fā)展。2019年全國建筑裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值12，357.35億元，比2012年增加4，206.70億元，年化復(fù)合增長率為6.13%，我國建筑裝飾行業(yè)的蓬勃發(fā)展對小型空壓機(jī)產(chǎn)生大量市場需求。另一方面，隨著我國消費者經(jīng)濟(jì)水平的提高以及消費觀. 念的轉(zhuǎn)變， 大大提升市民的消費水平和消患能力.城市居民對家庭器具修理 小型家具制作 房層裝飾、庭院綠化修理等方面差異化和個性化的需求將愈加強(qiáng)烈，DIY氣動工具產(chǎn)品的消費需求將會逐步增長，未來小型空壓機(jī)有望發(fā)展成為庭院家庭住宅DIY工具。

B 汽車維修養(yǎng)護(hù)行業(yè)

汽車后市場是一個非常龐大的領(lǐng)域，其中包括汽車維修、保養(yǎng)、美容、車險配件銷售等領(lǐng)域。小型空壓機(jī)是汽車維修養(yǎng)護(hù)的通用設(shè)備之一，應(yīng)用范圍廣泛，主要用干提供充足的達(dá)到預(yù)定壓力值的高壓壓縮空氣源，以確保汽車維修養(yǎng)護(hù)作業(yè)車間所用的氣動設(shè)備都能有效的工作，例如用于研磨、拋光和除塵工具，或用于輪胎充氣等。

在國際市場方面，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)汽車維修養(yǎng)護(hù)市場的持續(xù)發(fā)展將進(jìn)一步深化對小型空壓機(jī)的應(yīng)用程度。美國是全球汽車保有量最多的國家，根據(jù)IHS Markit估測，2019年美國的汽車保有量達(dá)到2.78億量，車輛售后保養(yǎng)與維修服務(wù)等相關(guān)服務(wù)帶動了美國對氣動工具和小型空壓機(jī)的需求。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會售后服務(wù)分會《中美汽車售后服務(wù)對比》報告統(tǒng)計，2016年美國汽車售后市場規(guī)模為3，506.7億美元，中國為8，500億元人民幣，美國汽車售后市場規(guī)模是中國的2.74倍。根據(jù)美國汽車后市場協(xié)會Auto Care Association發(fā)布的《2016美國汽車后市場年度報告》，自2009年至2015年，汽車維修養(yǎng)護(hù)行業(yè)銷售額的年增長率為3%。報告同時指出80%的美國車主喜歡到汽車養(yǎng)護(hù)機(jī)構(gòu)請專業(yè)人士養(yǎng)護(hù)車輛，而20%的人是DIY愛好者，喜歡自己動手養(yǎng)護(hù)車輛。無論是專業(yè)養(yǎng)護(hù)機(jī)構(gòu)還是DIY愛好者，都需要在汽車維修養(yǎng)護(hù)中使用小型空壓機(jī)提供空氣動力。2016年美國汽車后市場中汽車養(yǎng)護(hù)機(jī)構(gòu)約有57萬家，美國汽車養(yǎng)護(hù)機(jī)構(gòu)主要為Napa、Autozone和Pepboy等知名汽車服務(wù)連鎖品牌。DIY模式則直接將小型空壓機(jī)普及到美國家庭中，以2019年美國的汽車保有量2.78億輛測算，20%的DIY愛好者家庭自己修理維護(hù)車輛達(dá)到5，560萬輛汽車，平均一個家庭擁有每三輛汽車，每四年置換一臺小型空壓機(jī)，則每年美國DIY家庭汽車修理小型空壓機(jī)需求量達(dá)到463.5萬臺。

在國內(nèi)市場方面，根據(jù)中國汽車流通協(xié)會售后服務(wù)分會《中美汽車售后服務(wù)對比》，我國目前約有46萬家汽修門店，汽車售后市場規(guī)模為8，500億元。中國汽車車主維修汽車主要去專業(yè)的養(yǎng)護(hù)修理機(jī)構(gòu)，相比歐美市場 DIY模式普及率較低，中國家庭因為汽車修理對小型空壓機(jī)需求較低，國內(nèi)汽修市場需求大部分來自汽修門店。近年來，我國汽車市場發(fā)展迅速，據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，中國民用汽車保有量從2010年9.086萬輛增長到2019年26.150萬輛，年平均復(fù)合增長率達(dá)到12.46%，其中民用轎車保有量從2010年4，029萬輛增長到2019年 14，644萬輛，年平均復(fù)合增長率達(dá)到15.42%。汽車保有量的迅速增加極大地拉動了汽車修理業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對下游氣動工具和小型空壓機(jī)產(chǎn)生了較大的需求。

隨著汽車后市場的快速發(fā)展，小型空壓機(jī)在我國汽車維修養(yǎng)護(hù)領(lǐng)域的需求將進(jìn)一步提升。

2.小型空壓機(jī)市場供給情況及變化原因

歐美發(fā)達(dá)地區(qū)是全球主要的小型空壓機(jī)消費區(qū)域，該等地區(qū)小型空壓機(jī)零售商由于人力成本較后，牛產(chǎn)規(guī)模相對有限等因素，更多地利用自身的銷佳渠道和品牌優(yōu)勢，通討從發(fā)展中國家或地區(qū)進(jìn)口小型空壓機(jī)以滿足其境內(nèi)市場需求。

我國小型空壓機(jī)行業(yè)起步相對較晚，生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江。江蘇.上海， 廣東 福建等東南沿海地X，并逐湖向浙江，江蘇上海長一角地區(qū)形成產(chǎn)業(yè)/集群。行業(yè)I/ 內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要為世界知名零售商客戶提供OEM、ODM產(chǎn)品或利用境外知名品牌授權(quán)進(jìn)行自主銷售。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年我國空壓機(jī)出口海外生產(chǎn)企業(yè)分布區(qū)域中，浙江省出口規(guī)模占比達(dá)到25.26%，江蘇省出口規(guī)模占比達(dá)到22.81%，上海市出口規(guī)模占比達(dá)到18.95%，上述三個區(qū)域合計出口規(guī)模占比達(dá)到67.02%，行業(yè)供給的區(qū)域集中度較高。經(jīng)過多年的經(jīng)營積累，上述省份的國內(nèi)主要小型空壓機(jī)生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)技術(shù)等方面的經(jīng)驗不斷提升，并形成了完整的人力、原材料、物流運輸產(chǎn)業(yè)群，國際競爭力不斷加強(qiáng)，在全球小型空壓機(jī)市場供給規(guī)模不斷擴(kuò)大。

（3）小型空壓機(jī)政策和新冠疫情影響

十三五期間，小型空壓機(jī)相關(guān)消費產(chǎn)品創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)質(zhì)量升級成為國家產(chǎn)業(yè)政策重點規(guī)劃和支持的發(fā)展方向。工信部在《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》指出"努力提高機(jī)電產(chǎn)品和一般貿(mào)易的比重，培育出口競爭新優(yōu)勢，力爭保持輕工產(chǎn)品在國際市場份額中的優(yōu)勢地位"的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2018 年，國務(wù)院《完善促進(jìn)消費體制機(jī)制實施方案（2018-2020年）》提出"加快推進(jìn)重點領(lǐng)域產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。將內(nèi)外銷產(chǎn)品'同線同標(biāo)同質(zhì)'工程實施

范圍逐步由食品農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域向消費品等其他領(lǐng)域拓展，加強(qiáng)消費產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定"等產(chǎn)業(yè)實施方案。2019年9月，工信部在《工業(yè)和信息化部關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實施意見》提出了"促進(jìn)消慧品工業(yè)提質(zhì)升級。制定發(fā)布升級和創(chuàng)新消費品指南，惟動輕工紡織等行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)布"等產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)意見。在上述政策背景下，小型空壓機(jī)正逐漸從經(jīng)濟(jì)適用型產(chǎn)品向節(jié)能高效環(huán)保、智能化、安靜舒適等高技術(shù)含量產(chǎn)品特點發(fā)展。

國際市場特別是北美市場為小型空壓機(jī)營業(yè)收入和利潤的主要來源，對行業(yè)業(yè)績有較大影響。2020 年3月，新型冠狀病毒疫情在歐美地區(qū)爆發(fā)，當(dāng)?shù)卣雠_了一系列降低人員聚集和流動的政策，客觀上對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動造成了一定程度的不利影響，但居家隔離限制一定程度上增加了小型空壓機(jī)等家庭住宅維修維護(hù)的家用工具類產(chǎn)品市場需求。

客戶在疫情期間對家庭住宅維修維護(hù)的家用工具類產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁。 由干疫情使人們處干公共衛(wèi)生事件的居家隔離政策的限制之下，經(jīng)歷較長時間的居家生活，人們熱衷于從家居建材用品零售商購買半成品及工具，在家自己組裝的 DIY（Do-It-Yourself）生活方式，居家隔離使居民做更多手工和維修。同時，在疫情居家隔離期間，歐美地區(qū)提供房屋翻修、汽車修配服務(wù)的專業(yè)工匠人數(shù)減少，人工成本進(jìn)一步提高，發(fā)達(dá)國家的居民盡量避免聘請收費較高的專業(yè)工匠和專業(yè)修理修配公司，歐美家庭傾向于做更多手工和維修，增加了對家庭住宅維修維護(hù)的家用工具類產(chǎn)品購置需求。